viernes, 28 de febrero de 2020

CARTERA SLT: Ranquing Febrero 2020

Cada cierre de mes publicare una entrada con el ranquing mensual de las rentabilidades obtenidas por los principales indices que representan a la totalidad de mercados y que son la base de los activos que opera el sistema META Mara (4 sistemas en 1).

Puede servir de guía u orientación para tener una visión de lo que mas rinde en el ultimo mes (a corto plazo)

FEBRERO 2020

TLT +6,6% Treasury +20 Years Bond
IEF +3,0% Treasury 3-7 Years Bond
AGG +1,6% Aggregate Bond
LQD +1,1% Corporate Bond
GLD -0,6% Gold
HYG -1,3% High Yield Bond
EEM -3,8% Emerging Markets
QQQ -6,1% Nasdaq
DBC -6,7% Commodity
IYR -7,6% Reits
SPY -7,9% SP500
IEV -8,1% Europe
EWJ -8,3% Japan
IWM -8,8% Rusell 2000

El sistema META Mara, combina los resultados de los 4 sistemas: Meta GTAA, Meta FAA, Meta DAA y Meta VAA, para asignar que % de capital debe tener cada activo seleccionado, en función del algoritmo de Dual Momentum empleado por cada sistema.

El sistema META Mara aprovecha la eficiencia del Dual Momentum a largo plazo, siendo en los periodos donde el SP500 tiene recesiones, donde el sistema META MARA mas rentabilidad obtiene, debido al eficiente control del drawdown, y en gran parte a la rotación de activos y asignación apropiada de capital para cada activo cada cierre de mes.


Para este mes de febrero 2020 el sistema META MARA asigna una exposición de:

18,75% Renta Variable
81,25% Renta Fija
0% Reits
0% Commodities

Cualquier interesado en recibir las señales cada mes tanto del sistema META MARA como del sistema MARA, lo puede solicitar al email: jmrcalin@gmail.com 

Las señales solo tienen coste, si los sistemas no son rentables, como se indica en el enlace


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